“小行業(yè)”中的“大思考”—長垣市防腐蝕產(chǎn)業(yè)的崛起之路與發(fā)展問題辨析

▍ 長垣市建筑防腐業(yè)概況

目前，長垣境內(nèi)注冊的建筑及防腐蝕施工企業(yè)共有701家，其中擁有防水防腐保溫專業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)334家、二級資質(zhì)企業(yè)308家，施工總承包一級企業(yè)17家、19項。


由長垣人在北京、上海、廣州等地開辦的一級防腐企業(yè)還有20多家。從事防腐專業(yè)施工的人員在10萬人左右，每年都有2300余支防腐蝕施工隊伍分赴全國各地乃至“一帶一路”國家沿線進行施工，施工范圍涉及石油化工、電力、冶金、交通、水利、通訊、環(huán)保、航空、海洋、礦業(yè)等諸多領(lǐng)域，并成功打入國際市場。

2021年，全市防腐業(yè)累計完成產(chǎn)值381.29億元，同比增長15%，近年來長垣防腐建筑業(yè)發(fā)展情況見下表：




▍ 長垣防腐業(yè)成長歷程及現(xiàn)狀

1、起步創(chuàng)業(yè)階段

長垣的防腐行業(yè)起源于上世紀的六十年代，起源地是十年九淹的黃河灘區(qū)苗寨公社。到上世紀七十年代初，防腐逐步進入工業(yè)領(lǐng)域，防腐隊伍也逐漸擴大。



2、在改革開放中發(fā)展壯大



1978年12月黨的十一屆三中全會召開，啟開了我國改革開放的序幕。十一屆三中全會所做出的各種決策，確定了我國經(jīng)濟發(fā)展的新道路，標志著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，已經(jīng)開始了一個新的改革開放的歷史階段。



為規(guī)范對防腐建筑行業(yè)的管理，1987年，長垣縣建委成立，主要負責防腐、建筑行業(yè)的歸口管理工作。至此，防腐、建筑業(yè)有了統(tǒng)一的管理機構(gòu)。


3、在競爭中快速發(fā)展

近些年來，長垣市通過圍繞產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域，強化創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)展水平得到有效提升。其中防腐蝕產(chǎn)業(yè)快速集聚發(fā)展表現(xiàn)頗為搶眼。目前，“長垣防腐”已經(jīng)形成了以腐蝕控制施工為主，電力、石油化工、礦業(yè)、港口、水利水電等綜合性施工為輔的綜合產(chǎn)業(yè)。

防腐業(yè)作為長垣市的支柱產(chǎn)業(yè)，為長垣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出了巨大的貢獻，長垣防腐業(yè)作為縣域經(jīng)濟的重要部分，，2021年，長垣市防腐建筑業(yè)產(chǎn)值381.27億元，同比增速達到15%，完成全口徑稅收收入21.97億元，占全市全口徑稅收收入的比例為36.7%。

其中防腐業(yè)在全國同行業(yè)占有份額在60%以上，成為推動區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的重要力量，在全國防腐業(yè)有著舉足輕重的影響。長垣防腐產(chǎn)業(yè)的崛起促進了長垣經(jīng)濟的騰飛。


長垣防腐業(yè)2020年度（紅色），2021年度市場份額（綠色）占比走勢圖

▲數(shù)據(jù)來源：防腐圈APP大數(shù)據(jù)監(jiān)測的各大采招標網(wǎng)以及全國各省市政府采購中心、公共資源交易中心等網(wǎng)站公開的數(shù)據(jù)。

▍ 制約長垣防腐業(yè)發(fā)展的突出問題

業(yè)務單一，配套產(chǎn)業(yè)鏈不完整。從目前長垣防腐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況可以看出，長垣防腐產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務在“防腐施工”領(lǐng)域，而圍繞防腐施工的施工設(shè)計和防腐材料、施工設(shè)備機具生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)還未形成規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱。高素質(zhì)人才缺乏，自主創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)配套不完善等原因，導致企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強。觀念落后，市場競爭意識不強，缺乏技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)境和激勵機制，僅重視技術(shù)的應用，而忽略對技術(shù)研究研發(fā)的投入，企業(yè)尚未成為技術(shù)創(chuàng)新的決策、開發(fā)、投資和應用主體。

企業(yè)間缺乏誠信合作機制文化。大多數(shù)企業(yè)尚未形成一種利益共同體觀念，有些企業(yè)還仍然烙守“同行是怨家”的商業(yè)教條，出現(xiàn)嚴重的內(nèi)部傾軋、同業(yè)無序競爭。由此難以形成各種能夠推動企業(yè)有效互動和相互促進的公共機制。

▍ 長垣防腐業(yè)未來發(fā)展方向

防腐業(yè)處于成長期的中期，市場規(guī)模在快速增長，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，隨著新企業(yè)的加入，價格戰(zhàn)日趨激烈，利潤迅速下滑。防腐業(yè)處于初創(chuàng)期末段、規(guī)?；缙?，市場參與者還在增加，但資源和客戶開始在向領(lǐng)先者集中，企業(yè)規(guī)模開始分化，中小企業(yè)的生存空間將被進一步壓縮。總體而言，防腐業(yè)滯后于建筑業(yè)的發(fā)展，目前建筑業(yè)總體處于規(guī)?；衅陔A段。

2021年，全市防腐建筑企業(yè)中，年產(chǎn)值1億元以上的企業(yè)有62家。其中，年產(chǎn)值1-5億元的企業(yè)40家，年產(chǎn)值5-10億元的企業(yè)17家，年產(chǎn)值10-20億元的企業(yè)有3家，20億元以上產(chǎn)值的有2家。防腐業(yè)未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。防腐業(yè)處在完全競爭階段，市場參與者眾多，提供的是基本同質(zhì)化的產(chǎn)品，由于行業(yè)門檻低，進入和退出都很容易，行業(yè)內(nèi)企業(yè)向上下游議價的能力較弱。

我國防腐業(yè)的應有市場規(guī)模（不含制造環(huán)節(jié)防腐蝕）預估在1000億（保守）-2500億（樂觀）之間。目前市場實際規(guī)模遠低于此值，主要原因是防腐業(yè)的發(fā)展滯后于建筑業(yè)整體發(fā)展所致。

防腐業(yè)市場空間大，未來若干年市場增長率將遠高于GDP和建筑業(yè)整體增速；上游的集中度在提升，防腐企業(yè)的議價能力在持續(xù)減弱；下游對施工品質(zhì)、資金實力要求越來越高；存在防腐蝕工程與其它業(yè)務組合發(fā)包的趨勢；上下游均在向防腐施工領(lǐng)域滲透；翻新重涂修繕市場快速增長；重能力、輕資質(zhì)是大趨勢，行業(yè)進入門檻會持續(xù)降低；防腐蝕重要性越來越被認識，市場細分和產(chǎn)品差異化是趨勢。

隨著新進入企業(yè)的增加，市場供應開始過剩，市場競爭加劇，產(chǎn)品價格不斷下降，利潤率不斷下滑，為了爭取市場，企業(yè)將逐步從提供單一、低質(zhì)、高價產(chǎn)品向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價產(chǎn)品方向發(fā)展。那些財力與技術(shù)較弱、經(jīng)營不善的企業(yè)則開始被淘汰或被兼并。

防腐業(yè)進入規(guī)?；葸M階段，產(chǎn)品和市場開始差異化和分化，領(lǐng)先企業(yè)有了一定的議價能力，龍頭企業(yè)開始嶄露頭角。企業(yè)要想脫穎而出，要在產(chǎn)品差異化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化、企業(yè)品牌等方面有重點地用力。



防腐業(yè)的人工成本越來越高，成本占比也越來越大，增加行業(yè)的人力供給迫在眉睫。加強長垣防腐業(yè)品牌的宣傳，提供良好的薪資、福利和政策，從周邊經(jīng)濟相對落后地區(qū)吸引人力資源是長垣防腐業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。


下一階段防腐業(yè)的競爭要素要從資質(zhì)、價格、業(yè)績和關(guān)系升級到人才、技術(shù)、資本和組織競爭層面。長垣防腐企業(yè)要在發(fā)揚以往成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提升在人才、技術(shù)和資本層面的競爭力，為客戶創(chuàng)造更大價值。同時提升長垣防腐業(yè)的組織化程度，從而提升防腐業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)標準、宣傳腐蝕控制的的重要性、加快人才培養(yǎng)等，促進防腐業(yè)更健康的發(fā)展。

▍ 長垣防腐產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標及展望

1.發(fā)展目標

長垣市腐蝕控制及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)“十四五”總體發(fā)展產(chǎn)值目標：2025年達到1000億，年度復合增長率20%（以2020年腐蝕控制施工產(chǎn)值331億元，材料生產(chǎn)75億元為基數(shù)）；工程施工產(chǎn)值目標：700億，年度復合增長率17%（2020年331.68億元）；關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目標：300億，年度復合增長率32%（2020年75億元）。

2.發(fā)展建議



中國經(jīng)濟還在中速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已取得很大成就，但與發(fā)達國家相比，還有較大差距，一方面，西部地區(qū)需要補齊基礎(chǔ)設(shè)施，另一方面，東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達人口聚集，基礎(chǔ)設(shè)施有更新的需求，防腐業(yè)屬于建筑施工行業(yè)，其中的機會很多。

圍繞客戶發(fā)展。通過建筑防腐蝕業(yè)務取得客戶認同，根據(jù)客戶的業(yè)務特點，逐步培養(yǎng)企業(yè)自身的供給服務能力，從而獲取更多業(yè)務機會，譬如，從防腐到防水保溫節(jié)能、土建、設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)、裝修裝飾、施工總包、工程總包等，不斷挖掘客戶業(yè)務領(lǐng)域，不斷提升企業(yè)能力。


圍繞業(yè)務發(fā)展。不斷提升防腐蝕技術(shù)產(chǎn)品，尋找更多的應用領(lǐng)域，同時圍繞防腐蝕業(yè)務，進入方案設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、工藝創(chuàng)新、維護保養(yǎng)等領(lǐng)域，提供客戶全方位的防腐蝕解決方案。


生產(chǎn)性服務。隨著行業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)性服務業(yè)必然繁榮，譬如：人力資源服務、供應鏈金融、設(shè)備租賃、融資租賃、中試服務、營銷、物流倉儲等。